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1929 starb ein Student während einer Expedition in den Vermont Hills. Ein Jahr später schickt die Miskatonic Universität ein weiteres Team zurück nach Vermont …

Als der Hilferuf eines befreundeten Priesters die Investigatoren im März 1920 in ein entlegenes Dorf direkt hinter der neuen deutsch-polnischen Grenze führt, gilt in erster Linie, mysteriösen Todesfällen auf den Grund zu gehen. Fast unausweichlich müssen sie sich dabei auch mit gewissen freundschaftlichen bzw. familiären Verstrickungen befassen.

Die Investigatoren folgen den Spuren des chinesischen buddhistischen Mönchs Xuanzang, dessen Expedition in der fantastischen Saga der „Reise nach Westen“ verewigt wurde, von China durch Zentralasien und Nordindien bis hinein ins verborgene Tibet.